《涂界》（Coatings World）发布2024中国十大船舶涂料品牌排行榜，榜单汇聚了国内最具影响力的船舶涂料品牌。榜单主要基于企业2023年船舶涂料业务销售收入进行排名。这是《涂界》连续第二年发布该榜单。

　　根据统计，上榜的外资品牌总销售收入高达82.48亿元，较往年新增11.385亿元；占全国市场份额的87.74%，较往年提升了4点1个百分点；而国产品牌销售收入仅为7.4亿元，占全国市场份额的7.87%，较往年减少了2点13个百分点。从数据来看，外资品牌在船舶涂料市场处于强势地位。

　　根据统计，上榜品牌船舶涂料业务今年累计销售收入为89.88亿元，占全国船舶涂料市场份额的95.62%，较往年提升了1点98个百分点。从数据来看，我国船舶涂料是一个集中度非常高的细分领域，特别是外资品牌的市场竞争优势更明显，这得益于外资品牌不仅拥有雄厚的技术实力、资金实力和品牌影响力，掌握着更多的市场和客户资源，还拥有更强的议价能力。

　　船舶涂料主要应用于集装箱船、散装货船、油轮、客船、游艇、渔船、常规货船等，对船舶壳体及部件表面起到防护和装饰作用，提高其耐磨性、防腐蚀性，延长船舶服役寿命。船舶涂料市场发展跟船舶行业发展密切相关。

　　2023年，国际航运市场延续上升周期，船舶行业继续保持上升态势，油船、汽车运输船和绿色燃料散货船、集装箱船需求较为旺盛。我国船舶工业保持良好发展势头，造船三大指标均实现较快增长，国际市场份额进一步扩大，转型升级效果明显，行业利润持续回升，此外我国海洋工程领域同样保持国际领先地位。

　　根据中国船舶工业行业协会数据，2023年，我国造船三大指标均实现较快增长，其中造船完工量4232万载重吨，同比增长11.8%；新接订单量7120万载重吨，同比增长56.4%，12月底，手持订单量13939万载重吨，同比增长32.0%。

　　2023年，我国造船大国地位进一步巩固，市场份额已连续14年居世界第一。我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的50.2%、66.6%和55.0%，市场份额首次全部超过50%，较2022年分别提高2.9、11.4和 6.0 个百分点。三大指标市场份额以修正总吨计分别占47.6%、60.2%和47.6%。

　　数据显示，2023年，全国完工出口船3453万载重吨，同比增长12.6%；承接出口船订单6651万载重吨，同比增长64.1%；12月底，手持出口船订单13015万载重吨，同比增长36.7%。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的81.6%、93.4%和93.4%。

　　我国骨干船企保持较强国际竞争力，我国分别有5、7、6家造船企业位居世界造船完工、新接订单和手持订单前10强，江苏扬子江船业集团公司、江苏新时代造船有限公司新接订单量分别位居世界造船企业前两名。中国船舶集团有限公司造船三大指标位居全球各造船集团之首，三大指标全球占比分别为19.6%，21.1%和19.5%。

　　根据年报，中远佐敦2023年实现销售额为39.078亿港元（约合人民币35.18亿元），同比增长9.83%；所得税前利润6.037亿港元，上年同期为2.724亿港元；净利润4.645亿港元（约合人民币4.181亿元），同比增长117.67%；总全面收益4.451亿港元，上年同期为1.687亿港元。该公司预期2024年船舶涂料业务将继续受惠于新船需求，但利润率将取决于原材料价格的波动。

　　根据涂界梳理的数据显示，中远佐敦2018年-2023年销售收入分别为21.599亿港元、22.139亿港元、24.802亿港元、25.932亿港元、35.579亿港元、39.078亿港元（约合人民币35.18亿元，按人民币计算同比增长15.12%），近五年来的销售收入每年保持一定的增长速度。据悉，佐敦于2009年首次位居中国船舶涂料产销量第一，至今已连续14年保持市场占有率第一，成为中国最大的船舶涂料企业。

　　自80年代进入中国市场以来，佐敦就一直活跃在中国涂料圈，尤以船舶漆见长，可谓是一枝独秀，致力为客户提供最有效的防腐和防污解决方案。估计佐敦在中国船舶涂料的市场占有率35%左右，也就是说，每四条船中就有一条船用的是佐敦涂料。值得一提的是，佐敦船舶漆在新造船市场拥有超过50%的市场占有率，船舶维修业务增长非常迅速，国内船舶涂料老大当之无愧。

　　上海国际油漆有限公司主要从事船舶、海洋工程、游艇的涂料等的研发、生产和销售。根据华谊集团披露的年报显示，上海国际2023年实现营业收入10.61亿元，同比增长37.26%；净利润为9749.86万元，同比增长469%。业内人士分析认为，营业收入增长主要是由于当前船舶行业的整体景气度正在持续上扬，推动了船舶涂料市场需求上涨，上海国际承接船舶涂装订单增多，船舶涂料业务销量大幅增加。

　　上海国际2016年-2023年营业收入分别为9.898亿元、8.504亿元、6.931亿元、8.159亿元、7.855亿元、8.734亿元、7.730亿元、10.61亿元。据悉，阿克苏诺贝尔旗下International®国际油漆自主开发的高性能船舶防护涂料去年成功应用于中国首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”，该产品Intersmooth®防污涂料不仅具备出色的耐久性，而且挥发性有机化合物（VOC）含量极低，展现了卓越的应用性能。

　　根据财报，中涂化工中国区整体销售额为9.89亿元，同比增长22.7%；营业利润为1.54亿元，同比增长812.6%，主要是由销售价格上涨以及销售收入增加共同推动的。其中，船舶涂料业务销售收入9.192亿元欧洲杯买球站，同比增长31.33%。该公司表示，在船舶涂料方面，由于新船和修理船的需求强劲，新船的销量大幅增加，修理船的销售也有所增加，原因是销售价格符合制造成本，以及日元贬值的汇率。

　　中国重工旗下厦门双瑞船舶涂料有限公司，是2004年5月以中国船舶重工集团公司第七二五研究所厦门分部为主体发起组建，是一家具有军工背景的专业从事船舶涂料、海洋工程涂料、工业重防腐涂料、特种功能涂料、水性建筑涂料等产品研发、生产和服务及防腐工程施工的高新技术企业。

　　根据财报，中国重工船舶涂料为双瑞涂料核心业务。根据年报，中国重工船舶涂料因为2023年生产量17,966吨，销售量17,982吨，库存量350吨，分别同比增长32.2%、32.4%、-4.4%。生产量从2020年的11,623吨增长至17,966吨，销售量从2020年的11,633吨增长至2023年17,982吨，生产量和销售量连续四年实现了增长。其中，双瑞民用船舶涂料业务2023年销售额首次突破1亿元大关。

　　根据年报，飞鲸新材2023年实现营业收入1.124亿元，同比增加13.89%；归属于挂牌公司股东的净利润355.48万元，同比增长334.81%。该公司表示，营收增长主要是公司拓宽销售渠道，承接了新造船项目喷涂业务，致使销售收入增加较多。毛利率比上期增加了7.8个百分点，主要得益于销售收入的增加及主要原材料采购价格的降低。净利润增加主要是因为报告期主要原料价格降低及部分费用支出的减少导致营业利润增加。

　　根据中国船舶市场发展现状以及各大主流船舶涂料品牌去年销售业绩情况，涂界数据研究院估算2023年中国船舶涂料（涵盖新造船舶涂料、船舶维修涂料，不含军用船舶涂料）市场价值增长10%至约94亿元。市场价值增长主要由船舶涂料销量增长和销售价格上涨共同推动的，主要是新造船涂料市场需求强劲。

　　榜单显示，佐敦以35.18亿元销售收入再次蝉联榜单第一，全国市场占有率高达37.43%。海虹老人以XX.XX亿元排名第二位，全国市场占有率达到XX.XX%。国际油漆以XX亿元销售收入排名第三位，全国市场占有率达到XX%。此外，中涂化工、PPG、金刚化工、APC、鱼童、双瑞、海隆分别位居第4-10位。从品牌属性来看，外资品牌占据了7席，而国产品牌仅占据3席。

　　根据统计，上榜的外资品牌总销售收入高达82.48亿元，较往年新增11.385亿元；占全国市场份额的87.74%，较往年提升了4点1个百分点；而国产品牌销售收入仅为7.4亿元，占全国市场份额的7.87%，较往年减少了2点13个百分点。从数据来看，外资品牌在船舶涂料市场处于强势地位。

　　根据统计，上榜品牌船舶涂料业务今年累计销售收入为89.88亿元，较往年新增10.285亿元；占全国船舶涂料市场份额的95.62%，较往年提升了1点98个百分点。从数据来看，我国船舶涂料是一个集中度非常高的细分领域，特别是外资品牌的市场竞争优势更明显，这得益于外资品牌不仅拥有雄厚的技术实力、资金实力和品牌影响力，掌握着更多的市场和客户资源，还拥有更强的议价能力。

　　尽管中国是全球造船大国，船舶工业处于高景气度阶段，但外资品牌占据着船舶涂料市场主导地位。船舶涂料研究具有技术难度高、研发周期长、研发投资大等特点，需要大量研发资金和技术人才作为研发工作的基础。我国船舶涂料研究虽然在近几年有了巨大的进步，但是在涂料防腐性能、成本控制、生产工艺、涂装工艺以及终端服务等方面上仍与国外前沿技术存在较大差距。

　　根据《涂界》披露的数据显示，目前国内船舶涂料市场规模约94亿元，但佐敦、海虹老人、阿克苏诺贝尔（国际油漆）、中涂化工、PPG、金刚化工、APC等外资品牌，凭借其技术、品牌、服务、管理优势，占据着超过80%的市场份额，同时近乎完全垄断LNG船舶、豪华游轮等高端船舶涂料市场；而国产品牌仅在中低端船舶涂料领域占据一定的市场份额。

　　不过，国产品牌在中高端船舶涂料市场开始有所突破。比如，信和船舶涂料此前已成功应用于满载排水量高达31.6万吨的超级油轮，实现了在中高端船舶涂料市场的突破。双瑞船舶涂料应用于多条超大型油轮，还与某知名船东正式签署11艘30万吨超大型油轮坞修合同，另有5款远洋船舶涂料产品获得DNV及ABS船级社认证。此外，鱼童船舶涂料为多艘11万吨级远洋油船坞修保养等。

　　值得一提的是，“大型邮轮绿色智能制造关键技术及装备研发”项目入选上海市2023年度“科技创新行动计划”社会发展科技攻关项目立项名单。该项目针对配套产业链高度依赖国外和配套材料绿色、低碳发展需求，研发舱室、通道等系统建造所需的绝缘防火材料、零防污剂绿色防污涂料等关键技术与产品。项目将研制绿色、低碳绝缘防火材料，以及安全环保静态防污效果好、可降解和自抛光的防污涂料，实现进口替代，在一个生物生长旺季内，船表面无明显藻类和藤壶附着，附着面积不超过10%，涂层降解自抛光后表面光滑，船体涂层表面粗糙度低于50微米。

　　目前，我国具备一定规模和实力的自主品牌比如鱼童、双瑞、海隆、飞鲸新材、海轮新材、常州涂料院、海化院等，但大部分业务集中在中低端船舶涂料市场，部分品牌集中在军用船舶涂料，而且销售体量很小，跟外资主流船舶涂料品牌在竞争方面处于弱势。此外，麦加芯彩、信和、德威、华秦科技、航天三丰、众源新材、孚日宣威、意尔科技、中航新材、三棵树、维新制漆、松井股份、金盾新材、乐化漆业、万博涂料等众多中国企业已经进入或正在谋划布局船舶涂料市场。

　　据联合国和世界银行等多家国际机构发布的最新经济展望，预计2024年全球经济增速将进一步放缓，加上地缘冲突不断等因素影响，全球航运业和造船业将面临更多挑战，但随着行业脱碳进程加快，对新造船市场将产生积极作用。

　　今年上半年，造船业很红火。有分析认为，与本世纪初的超级造船周期一样，这轮造船行业的红火依旧由航运市场的火爆牵引。2024年上半年，受地缘政治冲突引发船舶绕行等影响，全球航运市场运价中枢整体上涨。克拉克森海运指数6月底收于28324美元/天，较年初上涨15.90%；上半年均值为25498美元/天，同比上涨5.70%。

　　绿色船舶的趋势，正从航运市场吹至造船市场。2024年1月欧盟将航运业纳入碳排放交易体系，进一步推动欧洲船东的绿色转型；国际海事组织IMO近年出台的船舶温室气体减排战略当中，将多个减碳节点提前，脱碳步伐明显提速。这也导致更多船东在新老船型更替时，要更多地考虑绿色能源船舶。自去年开始，替代燃料的订单已经逐渐增多，氨/氢/核等燃料均已有订单，造船业出现越来越多较高附加值的新订单。

　　克拉克森研究指出，2024年上半年全球新造船市场十分活跃，船厂船位的稀缺和造船产能的扩张成为当前新造船市场热门话题。从新签订单数量统计，今年至今接单节奏和去年保持一致。但是从体感来讲，船厂签单节奏加快，意向订单增加；更多的中小型船厂开始接单，客户群体也从头部船东向更多中小型船东下沉。

　　2021年开始船舶行业已进入新一轮增长周期，2023年我国手持船舶订单回升至近5年高点，骨干船舶企业承接订单已排产至2028年，预计至2030年，我国船舶行业将保持稳定增长的态势。2024年世界经济或将面临更大的下行压力，国际航运和造船市场不确定性增强，但随着《2023年国际海事组织船舶温室气体减排战略》的出台，将推动全球航运业、造船业加快脱碳减排进程，对新造船市场将产生积极作用。

　　预计2024年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史较高水平，新接订单量将在8000万-1亿载重吨，手持订单量保持在2亿载重吨以上。我国船舶行业将延续稳中向好的发展态势，造船完工量将在4500万载重吨左右，新接订单量约5500万载重吨，手持订单量保持在1.3亿载重吨以上。新能源动力船、深远海养殖装备、海上风电等新兴市场维持较快增长。

　　预测跟中国造船市场现状吻合。工业和信息化部披露的数据显示，2024年1至6月，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%。数据显示，1至6月，我国造船三大指标以载重吨计分别占全球总量的55.0%、74.7%和58.9%，继续保持全球第一。

　　2024年，世界经济复苏仍面临诸多挑战，国际航运市场或将出现阶段性调整，但国际海事组织（IMO）温室气体减排目标将加快全球航运减排的进程，对新造船市场将继续发挥积极的推动作用，我国船舶行业有望延续稳中向好的发展形势，手持船舶订单将继续保持高位。

　　中国船舶工业行业协会预测，2024年全球造船完工量将保持在1亿载重吨的历史较高水平，新接订单量将在8000万-10000万载重吨，我国造船完工量将在4500万载重吨左右，新船订单量约5500万载重吨。船舶制造正处于景气度上升周期中，涂料企业的船舶涂料业务有望在此次船舶市场周期中业绩持续向好。

　　船舶涂料市场发展跟造船行业发展密切相关。尽管当前世界经济低迷，需求收缩必将对国际航运和造船市场产生不利影响，但从中长期来看，新造船市场已经处在复苏周期，短期调整不影响长期走势，特别是当前我国船企手持订单充足，生产任务饱满，对船舶涂料需求形成了较强的支撑。

　　中国造船的高景气发展，船舶涂料的市场需求亦随着造船行业的发展快速增长。根据中远海运国际披露的半年报显示，中远佐敦船舶涂料2024年上半年销售量为3923.30万升，同比增加10%；维修保养涂料销售量为1913.40万升，同比上升14%。中远佐敦的船舶涂料销售量为78,795吨，同比增加11%。期内，集团应占中远佐敦的溢利为1.415亿港元，同比上升30%，主要由于销售量增加，以及毛利率进一步提升。

　　展望下半年，中远海运国际表示，船舶涂料需求则将会受惠于今年较高水平的造船完工量，而且，碳达峰和碳中和目标对船舶涂料技术先进性、环保性提出了更高要求，对拥有行业领导地位的中远佐敦而言有更大的发展优势。

　　近年来，我国造船业进入供需两旺阶段，船舶业迎来新一轮景气周期，船舶涂料的市场需求亦随着造船行业的发展快速增长。正是看好国内造船业市场前景，包括麦加芯彩、信和、中航新材、三棵树、北新建材、孚日宣威、德威涂料、乐化漆业、众源新材、维新制漆、意尔科技等在内的大批国产品牌已布局或正在谋划布局船舶涂料市场。

　　国内乃至全球领先的风电和集装箱涂料企业麦加芯彩，目前正在积极布局船舶涂料市场。麦加芯彩董事长黄雁夷近期表示，目前公司船舶涂料已进入中国、挪威、美国三家船级社的产品测试验证阶段。公司已送交船用车间底漆、船舶压载舱漆、船体防锈涂料、船用水线下连接漆等产品进行测试验证。公司开发的防污漆，在实海静态测试中取得了阶段性进展，现已挂船在实体海域进行测试其防污效果。

　　中航新材在2024年半年报中表示，百慕牌船舶涂料体系已取得CCS船级社认证证书，其产品覆盖了船舶全部位，包括船用车间底漆、船舶水线以下船体，船用油舱、船用饮水舱，船壳、甲板、船用货舱等。特别是公司研制的无锡双解自抛光防污漆及其配套体系，在船舶舰船材料验证试验中心及山东荣成的实船测试中，性能可靠且优异。

　　北新建材也正在谋划布局船舶涂料市场。根据2023年度报告，北新建材“船舶用环氧连接漆研发”项目已结题，该项目旨在开发一种应用于船舶涂装防污漆配套使用的环氧连接漆，产品应用于船舶配套中的水线及以下部分，解决环氧涂层和防污漆涂层配套问题。据悉，该项目完善了公司船舶专用涂料的种类，为环氧涂料的开发与利用做技术储备。

　　众源新材旗下子公司哈船材料将积极筹划船级社认证等各项认证，为进一步拓展高端船舶涂料市场做好充分的准备。维新制漆旗下控股子公司南京维新高分子科技有限公司投建全水性汽车涂料及其它高性能环保涂料研发项目，该项目船舶防污涂料目前尚处在研发及性能测试阶段。孚日宣威正在积极推进船级社船舶涂料的认证，同时持续保持与船东和船厂的业务沟通，其中3款船舶涂料底涂产品已取得中国船级社认证，公司正在积极推动其他四款面涂产品的认证。

　　此外，国产品牌也在投资建设船舶涂料项目。其中，山东乐化漆业股份有限公司总投资25亿元建设的100万吨/年高端涂料及配套包装制品生产项目正在建设中，该项目规划年产0.1万吨环氧船舶漆（通用底漆）、0.1万吨丙烯酸船舶漆（甲板漆面漆）、0.1万吨氯化橡胶船舶漆（防污漆）、0.1万吨丙烯酸船舶漆（防污漆）0.1万吨、0.1万吨丙烯酸船舶漆（船壳漆）等。

　　德威涂料总投资5亿元在山东新建年产8万吨船舶和工业重防腐无溶剂新型环保涂料，以及2万吨船舶海工和风电高性能配套溶剂型涂料生产线，同时建设高标准的德威船舶涂料研发中心。目前，该项目一期工程已建成投产。该基地全部项目达产后可实现船舶涂料和工业重防腐涂料等年产值达15亿元以上。德威曾表示，力争用五年时间发展为世界第一大环保船舶涂料供应商。

　　万博新材料科技（南通）有限公司计划投资建设特种新材料研发生产基地项目，该项目规划年产11万吨风电涂料、船舶涂料、石墨烯防腐涂料等各类产品。湖北华墅建筑新型材料有限公司计划总投资3亿元新建年产6万吨船舶、工业防腐涂料项目。安徽意尔科技有限公司年产3万吨绿色涂料及2万吨树脂项目，项目涂料产品主要用于工业防护及船舶领域。

　　湖南航天三丰科工有限公司计划在湖南望城经济技术开发区铜官园区新建铜官高性能防护材料产业化能力建设项目，该项目总建设规模为年产5万吨高性能涂料，项目产品涵盖了船舶通用环氧底漆、船舶通用环氧底漆、船壳面漆、船舶压载舱漆、环氧甲板大舱漆、船舶防污涂料等。福建海轮新材料科技有限公司计划总投资3200万元实施15000吨/年特种船舶涂料（含固化剂、稀释剂）改建项目（二期）。

　　麦加芯彩在珠海投资建设年产7万吨高性能涂料生产基地，该基地将产生船舶涂料产品。山东奥虹新材料有限公司计划总投资3.077亿元新建奥虹高端水性涂料产业园项目，项目建成后将形成年产50000吨水性工业涂料和10000吨海洋产业高效环保动态防污漆生产能力。珠海市罗孚新材料科技有限公司计划总投资4亿元新建年产9.8万吨高端涂料涂层项目，其中涵盖了年产1.2万吨船舶涂料。

　　船舶涂料属于技术密集型细分品类，具有技术难度高、研发投入大、研发周期长、认证周期长等特点，因此国产品牌需要加大对研发的投入，通过技术创新来驱动产品创新，打造差异化的旗舰产品，同时还要完善产业链配套，重点突破核心关键原材料等薄弱环节，加快高端船舶涂料产业化。面对各种不确定性，国产品牌要保持战略定力，走高质量可持续的发展之路。（涂界）

　　说明：1、一些品牌的船舶漆业务销售收入为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；2、每年会对上年入围品牌的销售数据进行适当修正，导致个别品牌销售收入数据有所变动；3、本排行榜仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。

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